Conseiller Patrimonial Mia H/F

Capfinances; Orléans; Sur place; EUR 60 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation ORIAS II gratuite

Formation continue

Réseau national de conseillers

Outils digitaux innovants

Résumé du poste

Capfinances recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux et réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés à Orléans.

La formation ORIAS II est fournie gratuitement et vous bénéficiez d’un accompagnement terrain solide avec un large éventail de solutions haut de gamme et l’accès à un réseau national de conseillers indépendants.

Qualifications

• Formation ORIAS II gratuite et certifiante délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.
• Réseau de conseillers indépendants et solutions patrimoniales variées à maîtriser.
• Débutants acceptés et possibilités d’évolution au sein du cabinet Capfinances.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux et analyser leurs besoins.
• Dresser un bilan patrimonial et préconiser des solutions adaptées.
• Suivre rigoureusement les stratégies mises en place et accompagner les clients.
• Développer votre réseau de prescripteurs et fidéliser les clients tout au long de leur vie d’investisseur.

Formation

Formation ORIAS II gratuite et certifiante

Description du poste

Offre n° 7390577
Conseiller Patrimonial Mia H/F

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

• Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.

Type de contrat CDI
Contrat travail Salaire

• Salaire brut : Annuel de 60000.0 Euros à 120000.0 Euros

Expérience

• Débutant accepté

Employeur

Vivez l'expérience Capfinances !En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 890 mandataires et ses 18 centres d'affaires.Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.À ...