Conseiller patrimonial indépendant H/F

CMO PATRIMOINE; La Roche-sur-Foron; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Environnement stimulant

Outils d’analyse patrimoniale

Formation continue

Partenariats de qualité

Rémunération attractive

Soutien professionnel

Job summary

CMO PATRIMOINE recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) / CIF indépendant, passionné par la finance et le conseil patrimonial, pour accompagner vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine et la réalisation de leurs projets financiers, en toute indépendance et avec un large choix de solutions.

Vos missions couvrent l’analyse patrimoniale, fiscale et financière, l’élaboration de stratégies adaptées et le conseil sur les placements, tout en développant votre portefeuille et en

Qualifications

• Titulaire du statut CIF ou motivation à l’obtenir.
• Volonté d’apprendre et intérêt pour la finance, la gestion de patrimoine et le conseil.
• Forte orientation client, sens de l’écoute et pédagogie.
• Autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial.
• Capacité à travailler en toute indépendance tout en collaborant avec nos partenaires.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins et objectifs des clients.
• Conseiller sur les placements financiers, assurances-vie, produits d’épargne, immobilier, retraite et prévoyance.
• Développer votre portefeuille clients et entretenir une relation de confiance durable.
• Suivre les évolutions réglementaires et fiscales pour garantir un conseil conforme et optimal.

Skills

Statut CIF

Autonomie

Écoute client

Esprit entrepreneurial

Pédagogie

Job description

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) / Conseiller en Investissements Financiers (CIF) indépendant, passionné par la finance et le conseil patrimonial. En tant que professionnel indépendant, vous accompagnerez vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine et la réalisation de leurs projets financiers, en toute indépendance et avec un large choix de solutions.

Vos missions

• Vos missions :
• Analyser la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins et objectifs des clients.
• Conseiller sur les placements financiers, assurances-vie, produits d’épargne, immobilier, retraite et prévoyance.
• Développer votre portefeuille clients et entretenir une relation de confiance durable.
• Suivre les évolutions réglementaires et fiscales pour garantir un conseil conforme et optimal.

Vos compétences

Profil recherché :

• Titulaire du statut CIF ou motivation à l’obtenir.
• Volonté d’apprendre et intérêt pour la finance, la gestion de patrimoine et le conseil.
• Forte orientation client, sens de l’écoute et pédagogie.
• Autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial.
• Capacité à travailler en toute indépendance tout en collaborant avec nos partenaires.

Avantages

Nous offrons :

• Un environnement professionnel stimulant et flexible.
• Accès à des outils performants de suivi et d’analyse patrimoniale.
• Formation continue et accompagnement pour le développement de votre activité.
• Un nombre important de partenaires de qualités.
• Rémunération attractive et évolutive selon vos résultats.
• Possibilité de développer votre activité à votre rythme, tout en bénéficiant d’un soutien professionnel.

Rejoignez CMO PATRIMOINE pour façonner l'avenir financier de nos clients avec expertise et passion, au sein d'une équipe dynamique et à taille humaine.