Conseiller Patrimonial Indépendant(e) – Développement Clientèle

L'Usine Nouvelle; Rouen; Presencial; EUR 60.000 - 100.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Formation complète

Back-office dédié

Outils professionnels

Locaux professionnels

Accompagnement développement Portefeu

Descripción de la vacante

L'Usine Nouvelle recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour accompagner une clientèle premium sur des solutions d'épargne et d'investissement, avec un cadre indépendant et un accompagnement structuré.

Vous intégrerez une structure axée sur l'assurance vie et les solutions longue durée, avec une capacité à développer et fidéliser un portefeuille tout en gérant des problématiques patrimoniales complexes.

Formación

• 3 années minimum d'expérience technique dans les domaines de la gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance.
• Une expérience commerciale d'au moins 3 ans, idéalement acquise dans un environnement de conseil.
• Bonne maîtrise des problématiques liées à l'épargne et à l'assurance vie.
• Capacité à développer et fidéliser une clientèle.
• Autonomie et esprit entrepreneurial.
• Excellentes aptitudes relationnelles et le goût du conseil.
• Capacité à créer une relation de confiance avec une clientèle exigeante.

Responsabilidades

• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients et prospects.
• Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
• Réaliser diagnostics et proposer des solutions adaptées.
• Conseiller sur les solutions d'épargne, de prévoyance et d'investissement, notamment l'assurance vie.
• Développer une clientèle composée de particuliers, TNS, chefs d'entreprise et professionnels.
• Construire une relation de confiance durable avec les clients.
• Assurer le suivi et le développement du portefeuille et du réseau.

Conocimientos

Gestion de patrimoine

Développement commercial

Relation client

Prospection réseau

Descripción del empleo

L'Usine Nouvelle recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour accompagner une clientèle premium sur des solutions d'épargne et d'investissement, avec un cadre indépendant et un accompagnement structuré.

Vous intégrerez une structure axée sur l'assurance vie et les solutions longue durée, avec une capacité à développer et fidéliser un portefeuille tout en gérant des problématiques patrimoniales complexes.