Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi; Gien; On-site; EUR 45,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation rémunérée

Accompagnement terrain

Réseau professionnel

Outils CRM

Protection sociale

Portefeuille clients existant

Job summary

Filiale patrimoniale d'un grand groupe d'assurance centenaire recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour développer leur activité.

Vous piloterez votre portefeuille avec des outils performants, bénéficierez d'une formation rémunérée et d'un accompagnement terrain, et pourrez reprendre un portefeuille existant selon les secteurs.

Profil: esprit entrepreneurial, expérience en vente/conseil, autonomie et réseau professionnel.

Qualifications

• Expérience réussie en vente ou conseil, idéalement dans la gestion de patrimoine
• Autonomie et sens développé du relationnel
• Réseau professionnel déjà constitué est un atout

Responsibilities

• Développer et piloter votre activité de conseil patrimonial
• Accompagner particuliers et professionnels dans leurs objectifs patrimoniaux
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions
• Développer le portefeuille clients via réseau et prospection
• Fidéliser la clientèle par une relation de confiance

Skills

Esprit entrepreneurial

Développement commercial

Réseau relationnel

Autonomie & organisation

Tools

CRM

Job description

Filiale patrimoniale d'un grand groupe d'assurance centenaire recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour développer leur activité.

Vous piloterez votre portefeuille avec des outils performants, bénéficierez d'une formation rémunérée et d'un accompagnement terrain, et pourrez reprendre un portefeuille existant selon les secteurs.

Profil: esprit entrepreneurial, expérience en vente/conseil, autonomie et réseau professionnel.