Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Gan Patrimoine; Nevers; Hybrid; EUR 50,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation d’excellence

Protection sociale complète

Rémunération déplafonnée

Job summary

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) pour intervenir principalement chez les clients. Vous serez autonome, entrepreneur de votre activité, accompagné à chaque étape et soutenu par nos outils (CRM, tablette) et un réseau local.

Vous développez votre portefeuille, réalisez des audits patrimoniaux et proposez des solutions personnalisées en épargne, retraite, prévoyance et immobilier, tout en visant un chiffre d’affaires ambitieux et une progression

Qualifications

• Connaissance de la gestion de patrimoine et des domaines épargne, retraite, prévoyance et immobilier.
• Aisance relationnelle et sens du développement commercial.
• Réseau local et capacité à développer des partenariats.
• Esprit entrepreneurial et autonomie.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller les clients dans leurs projets patrimoniaux.
• Développer votre portefeuille clients à partir de votre réseau et des partenaires Gan Patrimoine.
• Organiser des événements patrimoniaux et développer la notoriété locale.
• Atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et assurer un suivi des dossiers.

Skills

Conseil patrimonial

Réseau local

Entrepreneuriat

Audits patrimoniaux

Gestion de patrimoine

Tools

CRM

Job description

Gan Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) pour intervenir principalement chez les clients. Vous serez autonome, entrepreneur de votre activité, accompagné à chaque étape et soutenu par nos outils (CRM, tablette) et un réseau local.

Vous développez votre portefeuille, réalisez des audits patrimoniaux et proposez des solutions personnalisées en épargne, retraite, prévoyance et immobilier, tout en visant un chiffre d’affaires ambitieux et une progression