Conseiller Patrimonial Indépendant – À Distance

Groupama; Caen; À distance; EUR 60 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation d’excellence

Outils performants

Accompagnement terrain

Protection sociale complète

Résumé du poste

Gan Patrimoine, filiale du Groupe Groupama, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) pour accompagner et conseiller les clients dans la conception de leur patrimoine, en s’appuyant sur une offre premium et un réseau national.

Vous développez votre portefeuille grâce à votre réseau et des partenariats, avec des événements réguliers et un accompagnement terrain. Formation robuste, outils performants et protection sociale complète assurés.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets et l’optimisation de leur patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux et présenter des préconisations et des solutions adaptées.
• Suivre régulièrement les investissements et les opportunités.
• Développer le portefeuille clients via réseau Gan Patrimoine et partenariats locaux.
• Organiser des événements patrimoniaux et accroître la notoriété locale de Gan Patrimoine.

Description du poste

Gan Patrimoine, filiale du Groupe Groupama, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) pour accompagner et conseiller les clients dans la conception de leur patrimoine, en s’appuyant sur une offre premium et un réseau national.

Vous développez votre portefeuille grâce à votre réseau et des partenariats, avec des événements réguliers et un accompagnement terrain. Formation robuste, outils performants et protection sociale complète assurés.