Conseiller Patrimonial Indépendant - Croissance & Liberté

LIINS; Marseille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration et formation

Rendez-vous prospects préqualifiés

Offre de services 360°

Marketing national et support

Résumé du poste

LIINS recrute à Marseille un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels avec des solutions financières et immobilières personnalisées. Vos missions incluent prospecter et gérer un portefeuille, analyser les besoins patrimoniaux, réaliser un bilan et recommander une stratégie adaptée, puis suivre et optimiser la satisfaction client.

Rejoindre LIINS, c’est accéder à un écosystème complet et à une rémunération attractive,

Qualifications

• Sens du commerce et du relationnel affûté.
• Capacité à écouter, analyser et conseiller.
• Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur.
• Envie de créer une vraie différence auprès des clients.
• Diplôme Bac+3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent.

Responsabilités

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières : assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
• Assurer le suivi, l’optimisation continue et la satisfaction client.
• Développer une relation de confiance durable.
• Travailler en synergie avec une équipe d’experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.

Connaissances

Sens du commerce

Relationnel

Écoute active

Analyse

Conseil

Esprit entrepreneurial

Autonomie

Rigueur

Différence client

Formation

Bac+3 minimum

Description du poste

LIINS recrute à Marseille un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels avec des solutions financières et immobilières personnalisées. Vos missions incluent prospecter et gérer un portefeuille, analyser les besoins patrimoniaux, réaliser un bilan et recommander une stratégie adaptée, puis suivre et optimiser la satisfaction client.

Rejoindre LIINS, c’est accéder à un écosystème complet et à une rémunération attractive,