Conseiller Patrimoine Indépendant - Développement Client

LIINS; Martigues; Sur place; EUR 40 000 - 62 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Relation de proximité avec les manaers

Equipe humaine et bienveillante

Participation, Mutuelle, Prévoyance, 1

Carte restaurant

Challenge annuel et trimestriel

Résumé du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence, recrute deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine. CDI salarié ou indépendant selon profil; expérience minimale de 2 ans; Master en Gestion de patrimoine, Droit ou Finance, ou expérience significative.

Vous développerez et fidéliserez le portefeuille clients, réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux, suivrez les investissements et proposerez des solutions immobilières et financières adaptées, en collaboration avec l'équipe.

Qualifications

• Bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières exigées.
• Facilités commerciales et relationnelles essentielles.
• Esprit d'équipe et collaboration recherchés.

Responsabilités

• Le développement, la gestion et la fidélisation du portefeuille clients et du réseau commercial.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux pour les clients.
• Suivre les investissements et aider les clients dans leurs déclarations fiscales.
• Proposer des solutions immobilières et financières adaptées aux besoins.

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Connaissances immobilières

Formation

Master en Gestion de patrimoine

Droit

Finance

Description du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence, recrute deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine. CDI salarié ou indépendant selon profil; expérience minimale de 2 ans; Master en Gestion de patrimoine, Droit ou Finance, ou expérience significative.

Vous développerez et fidéliserez le portefeuille clients, réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux, suivrez les investissements et proposerez des solutions immobilières et financières adaptées, en collaboration avec l'équipe.