Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

LIINS; Haguenau; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration et de formation

Rendez-vous prospects préqualifiés

Offre de services 360°

Marketing national et support

Risque porté par le groupe

Résumé du poste

LIINS recrute pour son bureau de Strasbourg un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, pour accompagner particuliers et professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées.

Vous prospectez, analysez les besoins patrimoniaux et réalisez un bilan patrimonial complet, en présentant des solutions adaptées et assurant un suivi durable avec une forte dimension entrepreneuriale et autonomie.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent.
• Capacité à écouter, analyser et conseiller les clients.
• Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur exigés.

Responsabilités

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières (assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation).
• Assurer le suivi et la satisfaction client.
• Travailler en synergie avec l'équipe d'experts et utiliser des outils digitaux performants.

Connaissances

Prospecter

Relationnel affûté

Écoute et conseil

Esprit entrepreneurial

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac+3 minimum recommandé (finance/gestion/commerce)

Description du poste

LIINS recrute pour son bureau de Strasbourg un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, pour accompagner particuliers et professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées.

Vous prospectez, analysez les besoins patrimoniaux et réalisez un bilan patrimonial complet, en présentant des solutions adaptées et assurant un suivi durable avec une forte dimension entrepreneuriale et autonomie.