Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

LIINS; Martigues; Sur place; EUR 40 000 - 62 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Relation de proximité avec les manaers

Equipe humaine et bienveillante

Participation, Mutuelle, Prévoyance, 1

Carte restaurant

Challenge annuel et trimestriel

Résumé du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence, recrute deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine. CDI salarié ou indépendant selon profil; expérience minimale de 2 ans; Master en Gestion de patrimoine, Droit ou Finance, ou expérience significative.

Vous développerez et fidéliserez le portefeuille clients, réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux, suivrez les investissements et proposerez des solutions immobilières et financières adaptées, en collaboration avec l'équipe.

Qualifications

• Bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières exigées.
• Facilités commerciales et relationnelles essentielles.
• Esprit d'équipe et collaboration recherchés.

Responsabilités

• Le développement, la gestion et la fidélisation du portefeuille clients et du réseau commercial.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux pour les clients.
• Suivre les investissements et aider les clients dans leurs déclarations fiscales.
• Proposer des solutions immobilières et financières adaptées aux besoins.

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Connaissances immobilières

Formation

Master en Gestion de patrimoine

Droit

Finance

Description du poste

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau d'Aix en Provence.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

• Bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation sur-mesure
• Se lancer dans l’activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
• Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
• Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
• Profiter d’une rémunération attractive et non plafonnée

Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront :

• Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
• La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.
• Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
• Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Postes basés à Aix en Provence. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises :

• De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages :

• Relation de proximité avec les managers,
• Equipe humaine et bienveillante,
• Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,
• Challenge annuel et trimestriel