Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

LIINS; Miramas; Sur place; EUR 32 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle

Prévoyance

Carte restaurant

Participation

Challenge annuel et trimestriel

Résumé du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, recrute deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour son bureau d'Aix en Provence. CDI salarié ou indépendant selon profil; expérience minimum de 2 ans et Master ou équivalent souhaité.

Vous gérerez et fidéliserez un portefeuille clients, réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux, suivrez les investissements et accompagnerez les clients dans leurs déclarations fiscales et projets.

Qualifications

• Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative
• Expérience minimum : 2 ans
• Bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières

Responsabilités

• Développer et fidéliser le portefeuille clients et réseau commercial.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux pour les clients.
• Suivre les investissements et aider à la déclaration fiscale au quotidien.
• Proposer des solutions immobilières et financières adaptées aux besoins des clients

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Connaissances immobilières

Aptitudes relationnelles

Esprit d'équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance

Description du poste

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau d'Aix en Provence.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

• Bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation sur-mesure
• Se lancer dans l’activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
• Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
• Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
• Profiter d’une rémunération attractive et non plafonnée

Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront :

• Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
• La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.
• Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
• Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Postes basés à Aix en Provence. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises :

• De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages :

• Relation de proximité avec les managers,
• Equipe humaine et bienveillante,
• Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,
• Challenge annuel et trimestriel