Conseiller Patrimonial H/F

GRESHAM Banque Privée; Rouen; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Ticket Restaurant

Indemnités kilométriques

Résumé du poste

GRESHAM Banque Privée, nouvelle marque d’APICIL Epargne, recherche un Conseiller Patrimonial en CDI à partir de Juin ou Septembre 2026. Vous serez responsable de créer, développer et fidéliser un portefeuille patrimonial, avec prospection ciblée et solutions diversifiées.

Formation continue et tutorat assurés. Rémunération fixe + commissions non plafonnées. Bac+2 à Bac+5 et expérience 2–3 ans exigés, idéalement en développement commercial BtoC.

Qualifications

• Bac+2 à Bac+5 exigé, expérience probante de 2 à 3 ans dans l’univers financier.
• Expérience en développement commercial, idéalement en BtoC, souhaitée.
• Formation commerciale et technique progressive avec accompagnement d’un tuteur.

Responsabilités

• Créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser des audits patrimoniaux complets et proposer des solutions (VIE, PEA, CT, PERin…).
• Mener des actions de prospection ciblées pour rencontrer la clientèle.
• Bénéficier d’outils marketing performants pour soutenir l’activité.
• Bénéficier d’un accompagnement par un tuteur et d’une formation continue.

Connaissances

Prospection ciblée

Audit patrimonial

Conseil financier

Fidélisation client

Formation

Bac+2 à Bac+5

Description du poste

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (17 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée !

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

Nous recherchons un.e collaborateur.rice Conseiller.e Patrimonial pour Juin ou Septembre 2026.

Missions Principales :

En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous menez des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre clientèle.

Pour vous y aider, vous bénéficiez d'outils marketing performants.

Vous commencez par réaliser un audit patrimonial complet.

Ensuite, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d’ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendante des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

De formation Bac+2 à Bac+5 , vous disposez impérativement d'une expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier afin d'appréhender l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge !

Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activité :

• Fixe 22K€ brut + 8K€ de garantie la première année + commissions (prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année).
• Ticket Restaurant : 10€ / jour, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur
• Indemnités kilométriques (pas de voiture de fonction)