Conseiller patrimonial F/H

Groupe APICIL; Quimper; Hybride; EUR 20 000 - 24 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT 18 jours

Tickets restaurant 60% pris en charge

Mutuelle

Intéressement

Participation

Indemnités kilométriques

Séminaire entreprise

Résumé du poste

GRESHAM Banque Privée cherche un Conseiller Patrimonial CDI pour créer, développer et fidéliser un portefeuille client. Vous réaliserez un audit patrimonial, puis préconiserez des solutions adaptées (assurance-vie, PEA, compte-titres, PER, etc.) grâce à une offre complète et un accompagnement d’un tuteur.

Vous bénéficiez d’une formation commerciale et technique et d’un accompagnement en agence pour monter en compétence. Des déplacements fréquents et une rémunération évolutive sont prévus.

Qualifications

• Formation Bac+2 à Bac+5 dans le domaine financier.
• Expérience 2–3 ans en gestion de patrimoine exigée.
• Développement commercial réussi, idéalement en BtoC.

Responsabilités

• Créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser un audit patrimonial complet et proposer des solutions diversifiées.
• Accompagner le client avec une ingénierie patrimoniale adaptée et une formation continue.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Prospection commerciale

Audit patrimonial

Ingénierie patrimoniale

Formation

Bac+2 à Bac+5

Description du poste

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?

En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”

Assurer un suivi et un conseil des bilans patrimoniaux.

Activités principales

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd’hui une marque d’APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (17 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée ! Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau. Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue. Nous recherchons un.e collaborateur.rice Conseiller.e Patrimonial pour Juin ou Septembre 2026. Missions Principales : En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous menez des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre clientèle. Pour vous y aider, vous bénéficiez d’outils marketing performants. Vous commencez par réaliser un audit patrimonial complet. Ensuite, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d’ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle. Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l’accompagnement d’un tuteur au sein de votre agence.

Connaissances requises pour la tenue de l’emploi

De formation Bac+2 à Bac+5 , vous disposez impérativement d’une expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l’univers financier afin d’appréhender l’environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine. Vous bénéficiez également d’une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge !

Conditions particulieres d’exercice

Déplacements fréquents.Participer à des animations et représentation du groupe parfois en dehors des horaires ou jours habituels de travail

Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d’activité :Fixe 22K€ brut + 8K€ de prime d’aide au démarrage + commissions (prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année).Contrat : CDIStatut CadreRTT : 18CP : 28Ticket Restaurant : 10€ / jour, prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeurMutuelleIntéressementParticipationIndemnités kilométriques (pas de voiture de fonction)Séminaire entreprise