Conseiller Patrimonial H/F

GRESHAM Banque Privée; Marseille; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation commerciale

Accompagnement par un tuteur

Indemnités kilométriques

TR à 10€, prise en charge 60% par l'employeur

Séminaire entreprise

TR à 10€

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son agence à Marseille. Vous serez responsable de la création et du développement d'un portefeuille de clients, avec des outils de marketing à votre disposition. Ce rôle requiert une formation Bac+2 à Bac+5 et une expérience en développement commercial. La rémunération comprend un fixe et des commissions déplafonnées.

Qualifications

• Expérience de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier.
• Expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC.
• Goût du challenge.

Responsabilités

• Créer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Mener des actions de prospection ciblées.
• Réaliser un audit patrimonial complet.
• Participer à la formation et être accompagné par un tuteur au sein de l’agence.
• Travailler en CDI avec une rémunération composée de fixe et commissions non plafonnées.

Connaissances

Développement commercial

Gestion de portefeuille

Prospection

Capacité d'écoute

Formation

Bac+2 à Bac+5

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Marseille

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (17 agences) vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée !

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

Nous recrutons un Conseiller Patrimonial pour notre agence de Marseille.

1 responsable d'agence, 1 assistante d'agence et 5 conseillers patrimoniaux composent cette belle agence.

Missions Principales

En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous menez des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre clientèle.

Pour vous y aider, vous bénéficiez d'outils marketing performants.

Vous commencez par réaliser un audit patrimonial complet.

Ensuite, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d’ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendante des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

De formation Bac+2 à Bac+5, vous disposez impérativement d'une expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier afin d'appréhender l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge !

Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activité:

Fixe + commissions ( prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année).

TR à 10€, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur

Indemnités kilométriques

Séminaire entreprise