Conseiller patrimonial (F/H) Romans sur Isère

Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche; Romans-sur-Isère; On-site; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Titres restaurant

Mutuelle familiale

Retraite surcomplémentaire

Job summary

Une institution financière à Romans-sur-Isère recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer et valoriser un portefeuille clients particuliers haut de gamme. Le candidat doit avoir un BAC+2 et une première expérience en gestion patrimoniale. L'importance est accordée aux qualités relationnelles, à la capacité d'écoute et à la fibre commerciale. Des perspectives de carrière intéressantes et une rémunération attractive, avec des avantages tels que des titres restaurant et une mutuelle, sont proposées.

Qualifications

• Diplôme BAC+2 minimum et première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux.
• À l'aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique.
• Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute.

Responsibilities

• Valoriser et renouveler le portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Prendre des rendez-vous proactifs.
• Élaborer une offre adaptée aux besoins du client.

Skills

Qualités relationnelles

Écoute

Fibre commerciale

Travail en équipe

Goût du challenge

Education

BAC+2 minimum

Job description

Rejoindre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) c'est :

• Faire partie du 2ème groupe bancaire français BPCE,
• Penser global, agir local ! La CELDA soutient le développement de son territoire grâce à son modèle coopératif et à ses nombreuses actions solidaires en faveur des associations et des entreprises de son territoire et de son environnement.
• Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner
• Une rémunération attractive
• Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle
• Nos valeurs humaines, l'union fait notre force. Entreprise à taille humaine, travaillez au côté de nos 1200 collaborateurs dans une ambiance authentique avec un fort esprit d'équipe.

Alors, prêt(e) à partager notre aventure ?

#Fier.e.s modèle coopératif

#Fier.e.s valeurs humaines

#Fier.e.s réussite commerciale

#Fier.e.s métiers

#Fier.e.s notoriété

Etre utile à tous !

Votre quotidien en tant que Conseiller Patrimonial sera :

• Valoriser et renouveler le portefeuille confié de clients « particuliers haut de gamme » en exploitant toute opportunité de vente lors d'un contact, et en mettant en œuvre les actions destinées à l'obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée : exploitation de la GERC et mise en œuvre de la visite téléphonée.
• Prendre des rendez-vous proactifs.
• Préparer l'entretien de découverte du client en vue de la commercialisation de l'ensemble de la gamme de produits et services, y compris la gamme patrimoniale.
• Faire un diagnostic de la situation du client et de ses besoins, élaborer une offre, la présenter et l'argumenter, la négocier en conciliant les intérêts du client et ceux de l'entreprise, puis conclure la vente et la formaliser.
• Contribuer au fonctionnement quotidien de l'agence en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.
• Intervenir en qualité d'expert en matière de gestion patrimoniale auprès des équipes de l'agence.
• En cas de besoin, apporter son soutien aux autres membres de l'équipe de vente notamment au niveau des opérations de guichet.
• Intégrer dans son activité les dimensions "qualité de service" et "satisfaction des clients internes / externes"

Ce que nous allons aimer chez vous :

• Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+2 minimum et vous avez une première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux.
• Vous êtes à l'aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique
• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute
• Vous aimez le contact client et avez la fibre commerciale
• Vous aimez travailler en équipe et avez le goût du challenge.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors rejoignez les équipes d'Anthony Docher, directeur de groupe !

Ce que vous allez aimer chez nous :

• Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner. Des formations sur-mesure à votre arrivée et un accompagnement tout au long de votre carrière pour garantir votre réussite dans vos évolutions professionnelles.
• Une rémunération attractive : 13ème mois, part variable, intéressement, titres restaurant, mutuelle familiale, retraite surcomplémentaire, accès au Comité Social d'Entreprise, avantages tarifaires sur nos offres bancaires et assurances …).
• Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle : Semaine de 4,5 jours de travail (mardi samedi midi pour les agences), 31 jours de congés, …

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Les candidats internes ne répondant pas au critère de durée de tenue de poste (Maîtrise et Accompagnement Client Changeant de Conseiller MAC3) ne seront pas prioritaires sur cette offre.

Appel à candidature jusqu'au 18/02/2026.