Conseiller patrimonial F/H - CDI - Aix

Crédit Coopératif Group; Aix-en-Provence; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

32 jours de congés

Mutuelle prise en charge 100%

Tickets restaurants

Accord de télétravail

Avantages CSE

Accompagnement Ma Bonne Fée

Engagement solidaire

Job summary

Crédit Coopératif Group recherche un conseiller patrimoine pour Aix-en-Provence afin de gérer et développer un portefeuille clients patrimoniaux et participer à la mise en œuvre de la politique commerciale.

Profil Bac+3/5 en Banque/Gestion/Finance et expérience en clientèle patrimoniale demandés, forte appétence commerciale et sens du service. CDI, 37h45, télétravail possible.

Qualifications

• Formation Bac+3/5 en Banque, Gestion ou Finance.
• Expérience confirmée comme conseiller particulier.
• Expérience clientèle patrimoniale souhaitée.
• Orientation client et sens du service.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille clients patrimoniaux.
• Contribuer à la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.
• Établir un plan de prospection et conquérir de nouveaux clients.
• Conseiller les clients et prospects sur produits et services adaptés.
• Analyser le portefeuille et repérer des opportunités commerciales.
• Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers.

Skills

Service client

Écoute active

Sens commercial

Adaptabilité

Education

Bac+3/5 Banque/Gestion/Finance

Job description

Description de l'entreprise

Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale. Le Crédit Coopératif est une banque singulière, à taille humaine au sein du groupe BPCE et récemment certifié Great Place To Work dès sa première participation !

Notre culture d'entreprise se caractérise par la convivialité, le sentiment de fierté et le respect ressenti de la part de notre encadrement. Si vous recherchez une entreprise humaine, où il fait bon travailler et où vos contributions sont valorisées, votre place est parmi nous.

Avec ses 2000 collaborateur·rice·s, le Crédit Coopératif et ses filiales, BTP Banque et Ecofi, prônent depuis plus de 130 ans un modèle d’économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateur·rice·s pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. Et vivre votre métier autrement !

#UnAutreJobEstPossible ; #AvecVousCestPossible

Poste et missions

Votre rôle au sein du centre d'affaires d'Aix en Provence?

Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez à la réussite de la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

• - Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur ses réseaux et les partenaires du Crédit Coopératif
• - Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins
• - Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales et les exploiter
• - Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers sous l'angle du risque et de la rentabilité
• - Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle patrimoniale du centre d’affaires
• - Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine

Profil et compétences requises

et vous ?

De formation supérieure Bac+3/5 (Banque, Gestion, Finance), vous avez déjà une expérience confirmée sur le poste de conseiller particulier et idéalement sur une clientèle patrimoniale.

Animé.e par un fort sens du service client, vous serez particulièrement retenu.e pour votre appétence commerciale, votre capacité d'écoute et d'adaptation.

Nos avantages :

• 32 jours de congés + 12 jours de RTT
• 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
• Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
• Tickets restaurants
• Accord de télétravail
• Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages…)
• Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
• Dispositifs d'engagement solidaire

Contrat : CDI

Temps de travail : 37h45, du lundi au vendredi.

Localisation : Aix-en-Provence

Informations complémentaires sur le poste

Chez nous, l'égalité professionnelle, la diversité et l'inclusion sont des piliers forts de notre plan stratégique. Nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons qui nous rejoignent, indépendamment de l'âge, l'origine, l'orientation sexuelle, ou encore le handicap...

Forts d'un index égalité femmes-hommes de 99 points en 2025 et d'un taux d'emploi handicap de près de 8%, nous déployons des parcours pour les femmes, soutenons la parentalité et nous engageons pour une meilleure inclusion de la maladie en entreprise.