Conseiller en gestion de patrimoine F/H DGL - CDI

Groupe BPCE; Lyon; Hybrid; EUR 43,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

32 jours de congés

17 jours RTT

Mutuelle prise en charge

Télétravail accordé

Avantages CSE Crédit Coopératif

Ma Bonne Fée accompagnement

Engagement solidaire

Job summary

Crédit Coopératif à Lyon recherche un conseiller en gestion de patrimoine F/H CDI pour développer l’activité régionale. En lien avec le Délégué Général de Lyon et le Directeur de la Gestion de Patrimoine, vous assurerez une offre patrimoniale de qualité auprès de particuliers et de dirigeants.

Vous interviendrez sur le portefeuille, veillerez à la veille technique, formerez les chargés de clientèle et contribuerez à l’animation des agences avec mobilité fréquente et télétravail possible.

Qualifications

• Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Expérience confirmée dans un réseau bancaire.
• Connaissance des secteurs de clientèle personnes morales.
• Maitrise de l’analyse financière et sens de l’organisation.

Responsibilities

• Garantir une approche patrimoniale de qualité pour particuliers et dirigeants.
• Soutien technique et commercial aux agences de Lyon avec déplacements fréquents.
• Gérer et développer un portefeuille miroir avec les Chargés de Clientèle Particuliers.
• Veiller à l’organisation d’évènements clients et prospects et former les chargés de clientèle.
• Mettre en œuvre la politique de gestion de patrimoine dans le cadre des valeurs du Crédit Coopératif.

Skills

Connaissance clientèle personnes mor_

Esprit d’analyse

Qualités relationnelles

Maîtrise de l’analyse financière

Education

Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent

DECF/DESCF avec certificat d’Études Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine

Job description

Conseiller en gestion de patrimoine F/H DGL - CDI

Description de l'entreprise

Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale. Le Crédit Coopératif est une banque singulière, à taille humaine au sein du groupe BPCE et récemment certifié Great Place To Work dès sa première participation !

Notre culture d'entreprise se caractérise par la convivialité, le sentiment de fierté et le respect ressenti de la part de notre encadrement. Si vous recherchez une entreprise humaine, où il fait bon travailler et où vos contributions sont valorisées, votre place est parmi nous.

Avec ses 2000 collaborateur·rice·s, le Crédit Coopératif et ses filiales, BTP Banque et Ecofi, prônent depuis plus de 130 ans un modèle d’économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateur·rice·s pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. Et vivre votre métier autrement !

Poste et missions

Votre rôle ?

En lien avec le Délégué Général de Lyon et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l’activité de la Gestion de Patrimoine :

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

• Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d’entreprises, des responsables d’associations…
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale de Lyon ce qui l’amènera à se déplacer très régulièrement ;
• Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ;
• Assurer la veille dans son domaine d’activité, être partie prenante dans l’organisation d’évènements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ;
• Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs.

Profil et compétences requises

De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d’un DECF/DESCF complété par un certificat d’Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d’un réseau bancaire.

Sensible aux valeurs de l’économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l’organisation, votre esprit d’analyse et vos qualités relationnelles. La maitrise de l’analyse financière est un prérequis pour ce poste.

Ce poste nécessite des déplacements fréquents (Permis B requis).

• 32 jours de congés + 17 jours de RTT
• 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
• Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
• Accord de télétravail
• Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages…)
• Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
• Dispositifs d'engagement solidaire

Informations complémentaires sur le poste

Date de prise de fonction : Dès que possible

Temps de travail : Forfait

Informations complémentaires sur notre entreprise

Chez nous, l'égalité professionnelle, la diversité et l'inclusion sont des piliers forts de notre plan stratégique. Nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons qui nous rejoignent, indépendamment de l'âge, l'origine, l'orientation sexuelle, ou encore le handicap…

Forts d'un index égalité femmes-hommes de 99 points en 2025 et d'un taux d'emploi handicap de près de 8%, nous déployons des parcours pour les femmes, soutenons la parentalité et nous engageons pour une meilleure inclusion de la maladie en entreprise.

Nos offres d'emploi similaires dans le secteur : Commercial