Conseiller Patrimonial Expert – Croissance Clientèle

Abeille Assurances (Aéma Groupe); Paris; On-site; EUR 48,000 - 70,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine, acteur du groupe Abeille Assurances et Aéma, recherche un Conseiller patrimonial à Paris Opéra pour développer un portefeuille clientèle haut de gamme et contribuer à la croissance du réseau.

Sous la supervision du Directeur régional, vous identifierez les besoins, proposerez des solutions Épargne, Retraite, Capi et SCPI, et travaillerez en équipe avec les conseillers CIF certifiés pour accompagner nos clients actuels et futurs.

Qualifications

• Jeune diplômé d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances réalisé en alternance ou diplômé d'une licence banque ou assurance avec une expérience en gestion de patrimoine
• - Une première expérience en relation clientèle et commerciale
• - Une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et financiers
• Autonome et rigoureux, à l'écoute avec une bonne aisance dans la relation client
• - Le travail d'équipe est pour vous une source de motivation.

Responsibilities

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et d'une découverte patrimoniale systématisée
• Conquérir de nouveaux clients
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux
• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients

Skills

Relations commerciales

Travail d'équipe

Expertise en gestion de patrimoine

Écoute active

Conseil financier

Education

Master 2 Gestion du patrimoine

Licence banque ou assurance

Job description

Albéa Patrimoine, acteur du groupe Abeille Assurances et Aéma, recherche un Conseiller patrimonial à Paris Opéra pour développer un portefeuille clientèle haut de gamme et contribuer à la croissance du réseau.

Sous la supervision du Directeur régional, vous identifierez les besoins, proposerez des solutions Épargne, Retraite, Capi et SCPI, et travaillerez en équipe avec les conseillers CIF certifiés pour accompagner nos clients actuels et futurs.