Conseiller Patrimonial Expert – Développement Client CIF

Abeille Assurances (Aéma Groupe); Arrondissement de Toulon; On-site; EUR 38,000 - 52,000; Full time

Job summary

Albéa Patrimoine, cabinet du groupe Abeille Assurances, recherche un/une conseiller patrimonial(e) à Toulon pour développer le portefeuille clients et proposer des offres d’épargne, retraite et transmission.

Vous êtes diplômé en Gestion du Patrimoine, à l’aise avec la relation client et le travail en équipe; une première expérience dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de vente est appréciée; vous maîtrisez les dispositifs fiscaux et les produits d’épargne.

Qualifications

• Diplômé en Gestion du Patrimoine; Droit, économie, finance; Droit des affaires.
• Dynamique avec aisance relationnelle et engagement client démontré.
• Goût du développement commercial et du travail d'équipe.
• Première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans la banque/ assurance.
• Connaissance des dispositifs fiscaux des placements et des produits d'épargne/retraite.
• Bonne compréhension des marchés financiers et des classes d'actifs.
• La certification CIF et AMF serait un plus.

Responsibilities

• Développer le portefeuille clients de l'agence et identifier les potentiels via analyse patrimoniale.
• Conquérir de nouveaux clients et fidéliser l'offre de services.
• Conseiller et proposer des stratégies d'investissement adaptées.
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données dans nos outils.

Skills

Relations commerciales

Aisance relationnelle

Travail en équipe

Connaissance des marchés financiers

Education

Diplômé en Gestion du Patrimoine

Job description

Albéa Patrimoine, cabinet du groupe Abeille Assurances, recherche un/une conseiller patrimonial(e) à Toulon pour développer le portefeuille clients et proposer des offres d’épargne, retraite et transmission.

Vous êtes diplômé en Gestion du Patrimoine, à l’aise avec la relation client et le travail en équipe; une première expérience dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de vente est appréciée; vous maîtrisez les dispositifs fiscaux et les produits d’épargne.