Conseiller Patrimonial Expérimenté – Proximité & Gestion sur Mesure

Allianz; Rennes; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Le poste implique des déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail afin d’apporter des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées.

Idéalement vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et maîtrisez l’analyse patrimoniale ainsi que les outils dédiés (Big Expert).

Qualifications

• Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Le poste implique des déplacements chez les clients et sur leur lieu de travail afin d’apporter des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées.

Idéalement vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et maîtrisez l’analyse patrimoniale ainsi que les outils dédiés (Big Expert).