Conseiller Patrimonial Expert – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Le Mans; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, disposant d’au moins 3 ans d’expérience et d’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Le poste implique des déplacements chez les clients et des rendez-vous sur site ou à domicile.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gérerez un réseau de partenaires et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure, en lien avec les changements fiscaux et législatifs.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseil de proximité avec déplacement client à domicile ou sur lieu de travail.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptés aux évolutions législatives et fiscales.

Connaissances

Prospection client€le haut de gamme

Gestion patrimoine

Conseil personnalisé

Maîtrise outils patrimoniaux

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, disposant d’au moins 3 ans d’expérience et d’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Le poste implique des déplacements chez les clients et des rendez-vous sur site ou à domicile.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gérerez un réseau de partenaires et proposerez des solutions patrimoniales sur-mesure, en lien avec les changements fiscaux et législatifs.