Conseiller Patrimonial Expérimenté - Haut de Gamme

Allianz; Rennes; On-site; EUR 45,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Formation et développement (Skema)

Dispositifs de retraite, santé et prép

Job summary

Allianz recrute un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et fidéliser une clientèle Haut de Gamme. Vous exercerez sur le terrain, en visitant clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail, et coordonnerez des solutions patrimoniales sur-mesure.

Vous analyzerez les besoins, utiliserez des outils dédiés (Big Expert) et travaillerez avec les équipes Allianz pour proposer des accompagnements personnalisés et adaptés à l’évolution législative et fiscale.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine.
• Maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Conquérir et fidéliser réseau de partenaires et prescripteurs.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et à l’évolution fiscale et législative.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recrute un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et fidéliser une clientèle Haut de Gamme. Vous exercerez sur le terrain, en visitant clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail, et coordonnerez des solutions patrimoniales sur-mesure.

Vous analyzerez les besoins, utiliserez des outils dédiés (Big Expert) et travaillerez avec les équipes Allianz pour proposer des accompagnements personnalisés et adaptés à l’évolution législative et fiscale.