Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Montpellier; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations Skema

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez nos clients privés à Montpellier et en déplacement. Vous analyserez les patrimoines et proposerez des solutions adaptées avec une approche centrée sur les besoins des clients.

Expérience significative (idéalement 3 ans) et maîtrise des outils d’analyse patrimoniale. Vous développerez votre réseau de partenaires et accompagnerez vos clients tout au long de leurs projets patrimoniaux.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥3 ans).
• Maîtrise des outils d’analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Devenir l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et développer un portefeuille haut de gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure selon les besoins et les évolutions fiscales.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez nos clients privés à Montpellier et en déplacement. Vous analyserez les patrimoines et proposerez des solutions adaptées avec une approche centrée sur les besoins des clients.

Expérience significative (idéalement 3 ans) et maîtrise des outils d’analyse patrimoniale. Vous développerez votre réseau de partenaires et accompagnerez vos clients tout au long de leurs projets patrimoniaux.