Conseiller en Gestion de Patrimoine - Expérimenté, Haut de Gamme

Allianz; Bordeaux; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz recrute un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience et une forte capacité d’analyse patrimoniale. Le poste implique des visites client au domicile ou sur le lieu de travail, et un accompagnement personnalisé selon les besoins et la vision à long terme.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gérerez votre réseau de partenaires et proposerez des solutions dédiées en réponse à l’évolution législative et fiscale.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (≥3 ans).
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Aisance relationnelle et mobilité pour visites clients.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure via des bilans patrimoniaux.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recrute un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience et une forte capacité d’analyse patrimoniale. Le poste implique des visites client au domicile ou sur le lieu de travail, et un accompagnement personnalisé selon les besoins et la vision à long terme.

Vous développerez un portefeuille Haut de Gamme, gérerez votre réseau de partenaires et proposerez des solutions dédiées en réponse à l’évolution législative et fiscale.