Conseiller Patrimonial – Autonomie & Solutions d'Excellence

Humanis Partners; Maisons-Alfort; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

Humanis Partners recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge et développer un portefeuille clients proche de 150 comptes à fort potentiel. Expert patrimonial, vous proposées des solutions de retraite, assurance vie, prévoyance et défiscalisation immobilière, tout en bénéficiant d’une grande autonomie et du soutien d’un groupe réputé.

Le poste implique une collaboration avec une forte orientation client et l’objectif de bousculer les lignes des produits patrimoniaux

Qualifications

• Formation commerciale ou financière exigée ou équivalente.
• Solide expérience terrain dans banque/assurances/finances préférée.
• Expertise métier et sens du développement commercial.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille client significatif et le fidéliser.
• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières.
• Contribuer au développement via une gamme de produits (retraite, assurance vie, prévoyance, défiscalisation).
• Travailler en autonomie avec le soutien d’un grand groupe.
• Déployer une démarche d’excellence et développer son expertise.

Connaissances

Expert patrimonial

Développement commercial

Relation clientèle

Autonomie opérationnelle

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Humanis Partners recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge et développer un portefeuille clients proche de 150 comptes à fort potentiel. Expert patrimonial, vous proposées des solutions de retraite, assurance vie, prévoyance et défiscalisation immobilière, tout en bénéficiant d’une grande autonomie et du soutien d’un groupe réputé.

Le poste implique une collaboration avec une forte orientation client et l’objectif de bousculer les lignes des produits patrimoniaux