Conseiller Patrimonial - Croissance & Leadership

ASTORIA FINANCE; Pau; Sur place; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant (Swile)

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Résumé du poste

Astoria Finance recherche un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Pau, afin de prendre en charge un patrimoine dédié et de développer les activités clients.

Issu d'un Bac+5 et fort d'au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine, vous fédérez une équipe, assurez des préconisations sur-mesure et participez activement aux projets commerciaux et à l'arbitrage des portefeuilles.

Qualifications

• Bac+5 (grande école ou université reconnue) en gestion de patrimoine.
• Au moins 3 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine (aspects civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours).
• Préconisations sur-mesure: Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant.
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et réunions d’équipe.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Management d'équipe

Conseil patrimonial

Formation

Master Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Astoria Finance recherche un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Pau, afin de prendre en charge un patrimoine dédié et de développer les activités clients.

Issu d'un Bac+5 et fort d'au moins 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine, vous fédérez une équipe, assurez des préconisations sur-mesure et participez activement aux projets commerciaux et à l'arbitrage des portefeuilles.