Conseiller en gestion de patrimoine H/F

ASTORIA FINANCE; Montpellier; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Astoria Finance, premier groupe financier français, recrute pour son bureau de Montpellier un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.

Vous gérerez un portefeuille de 30 M€ et réaliserez des analyses patrimoniales civiles, fiscales et financières. Profil Bac+5 Banque/Finance/Assurance, minimum 6 ans d'expérience et AMF/CIF souhaités; cadre forfait jours.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 dans les domaines Banque, Finance ou Assurance.
• Minimum 6 années d'expérience en gestion de patrimoine.
• La certification AMF et le statut CIF souhaités.

Responsabilités

• Découverte patrimoniale sur le civil, le fiscal et financière.
• Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié (30 M€).
• Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier…
• Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
• Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.
• Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ;
• Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.

Formation

Bac+5 Banque, Finance ou Assurance

Description du poste

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 13,8 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 130 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre bureau de Montpellier d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, qui sera en charge d’un portefeuille de 30 Millions d’encours.

• Découverte patrimoniale sur le civil, le fiscal et financière
• Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié (30 M€)
• Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier…
• Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
• Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.
• Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ;
• Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 dans les domaines Banque, Finance ou Assurance, avec au moins 6 ans d’expérience en gestion de patrimoine. La certification AMF et le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) sont souhaités

Statut : Cadre forfait jours

Rémunération : selon profil + variable déplafonné