Conseiller en Gestion de Patrimoine – Expert & Impact

Astoriafinance; Pau; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurants

Mutuelle

Chèques cadeaux

50% Transports

RTT

Téléphone

Résumé du poste

Astoriafinance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour son agence à Pau, Nouvelle-Aquitaine. Vous serez chargé d'analyser le patrimoine de vos clients et de les accompagner dans la gestion de portefeuilles d'environ 40 M€. Ce rôle nécessite au moins 5 ans d'expérience et une formation Bac +5. Des avantages tels que des tickets restaurant, télétravail, et un environnement en pleine expansion seront offerts.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
• Autonome, rigoureux(se) avec un excellent relationnel.
• Certification AMF souhaitée.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine des clients (civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagner et fidéliser un portefeuille dédié de 40 M€.
• Préconiser des solutions adaptées en gestion de patrimoine.
• Participer aux campagnes d'arbitrage et relances clients.
• Engager dans les challenges commerciaux.

Connaissances

Analyse globale du patrimoine

Accompagnement client

Préconisations sur-mesure

Gestion de portefeuille

Excellente capacité d'écoute

Formation

Formation Bac +5 (grande école ou université)

Description du poste

Astoriafinance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour son agence à Pau, Nouvelle-Aquitaine. Vous serez chargé d'analyser le patrimoine de vos clients et de les accompagner dans la gestion de portefeuilles d'environ 40 M€. Ce rôle nécessite au moins 5 ans d'expérience et une formation Bac +5. Des avantages tels que des tickets restaurant, télétravail, et un environnement en pleine expansion seront offerts.