Conseiller Patrimoine - Développeur de Portefeuille

Linking Talents; Périgueux; On-site; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Job summary

Linking Talents recherche un conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle privée moyenne et haut de gamme à Périgueux. Vous réaliserez des analyses patrimoniales globales et proposerez des solutions d’épargne, retraite, prévoyance, assurance-vie et immobilier tout en développant un portefeuille existant et en prospectant de nouveaux clients sur votre secteur.

Autonome, organisé et rigoureux, vous travaillerez avec l’appui d’un inspecteur et d’experts.

Qualifications

• Titulaire d'une formation Bac+2 minimum et expérience commerciale sur le terrain dans les secteurs banque/assurance, prévoyance, courtage ou immobilier.
• Excellentes qualités relationnelles et sens de l'écoute pour analyser les objectifs patrimoniaux des clients.
• Autonomie, organisation et rigueur pour piloter votre activité comme entrepreneur.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller les clients sur le long terme et proposer des solutions patrimoniales personnalisées.
• Gérer, fidéliser et développer le portefeuille confié grâce à la prospection et au réseautage.

Skills

Fibre commerciale

Prospection

Réseautage

Gestion de portefeuille

Ecoute active

Education

Bac+2 minimum

Job description

Linking Talents recherche un conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle privée moyenne et haut de gamme à Périgueux. Vous réaliserez des analyses patrimoniales globales et proposerez des solutions d’épargne, retraite, prévoyance, assurance-vie et immobilier tout en développant un portefeuille existant et en prospectant de nouveaux clients sur votre secteur.

Autonome, organisé et rigoureux, vous travaillerez avec l’appui d’un inspecteur et d’experts.