Conseiller Patrimoine Sénior – Développement Client

Allianz; Strasbourg; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative, idéalement ≥3 ans, pour accompagner une clientèle privée.

Le poste implique des missions itinérantes chez les clients et au besoin sur leur lieu de travail, avec une approche centrée sur les besoins et une vision prospective. Allianz propose des solutions complètes Vie et Financement et un parcours d’intégration.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseil de proximité avec déplacement chez le client ou au travail du client.

Responsabilités

• Devenir l'interlocuteur unique d'une clientèle privée.
• Développer et gérer le portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées aux évolutions fiscales et législatives.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection et conquête

Conseil client personnalisé

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recrute un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative, idéalement ≥3 ans, pour accompagner une clientèle privée.

Le poste implique des missions itinérantes chez les clients et au besoin sur leur lieu de travail, avec une approche centrée sur les besoins et une vision prospective. Allianz propose des solutions complètes Vie et Financement et un parcours d’intégration.