Conseiller Patrimoine Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Bretagne; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement chez les clients et sur leur lieu de travail, avec une approche de vente fondée sur les besoins et une vision prospective.

Vous développez et fidélisez un portefeuille, gérez un réseau de partenaires, et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure en phase avec les évolutions législatives et fiscales.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Connaissance des évolutions législatives et fiscales.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Réseau & Partenaires

Fidélisation Clients

Conseil Patrimonial

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée, en déplacement chez les clients et sur leur lieu de travail, avec une approche de vente fondée sur les besoins et une vision prospective.

Vous développez et fidélisez un portefeuille, gérez un réseau de partenaires, et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure en phase avec les évolutions législatives et fiscales.