Conseiller Patrimoine Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Mayenne; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Formation diplômante (Skema)

Avantages sociaux complets et mutuelle

Résumé du poste

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d'expérience, pour accompagner une clientèle privée haut de gamme. Vous effectuerez des rendez-vous chez les clients et sur leur lieu de travail, en apportant des conseils personnalisés et une approche proactive.

Vous utiliserez des outils dédiés pour réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées face aux évolutions fiscales et législatives.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Connaissance des obligations légales et fiscales.

Responsabilités

• Développer et conquérir un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de gamme.
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur‑mesure selon les besoins et les évolutions législatives et fiscales.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d'expérience, pour accompagner une clientèle privée haut de gamme. Vous effectuerez des rendez-vous chez les clients et sur leur lieu de travail, en apportant des conseils personnalisés et une approche proactive.

Vous utiliserez des outils dédiés pour réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées face aux évolutions fiscales et législatives.