Conseiller en Gestion de Patrimoine senior (H/F)

ŌDAS CONSEIL; Bordeaux; Sur place; EUR 80 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

ODAS Conseil, filiale spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior pour développer une clientèle patrimoniale exigeante sur le secteur de Bordeaux. Vous évoluez au sein d'une structure patrimoniale ambitieuse adossée à un groupe mutualiste régional, avec autonomie commerciale et offre complète.

Poste basé à Bordeaux, CDI - Temps plein. Vous apportez une expertise technique, un bon relationnel et une culture du développement

Qualifications

• Expérience confirmée d'au moins 10 ans en patrimoine.
• Solide maîtrise des produits financiers et solutions d'investissement.
• Forte culture du développement commercial et collecte d'encours.
• Excellent relationnel et conseil à forte valeur ajoutée.
• Solide expertise technique en gestion de patrimoine.
• Poste basé à Bordeaux.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Prospecter et recommander pour générer de nouvelles opportunités.
• Réaliser des audits patrimoniaux et identifier enjeux civils, fiscaux, financiers et successoraux.
• Construire et déployer des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Commercialiser une gamme complète de solutions d'investissement et de protection patrimoniale.
• Développer significativement la collecte financière et accroître les encours.
• Animer un réseau d'apporteurs d'affaires et partenariats locaux.
• Assurer un suivi rigoureux de la relation client sur le long terme.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Prospection commerciale

Relation client

Audit patrimonial

Description du poste

ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !

Rejoignez une structure patrimoniale ambitieuse adossée à un groupe mutualiste régional de premier plan.

Dans le cadre de son développement, notre client, filiale spécialisée en gestion de patrimoine d'un groupe mutualiste régional reconnu pour sa solidité et ses valeurs, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) / Senior afin de développer une clientèle patrimoniale exigente sur le secteur de Bordeaux.

Vous souhaitez évoluer dans un environnement alliant la puissance d'un groupe de référence, une offre patrimoniale complète et une véritable autonomie commerciale ? Cette opportunité est faite pour vous.

POSTE / MISSIONS

Vos missions

Rattaché(e) à la direction commerciale, vous intervenez auprès d'une clientèle patrimoniale et haut de gamme afin de développer durablement votre activité. Vous développez de manière autonome et structurée votre portefeuille client.

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Menez une démarche proactive de prospection et de recommandation afin de générer de nouvelles opportunités commerciales.
• Réalisez des audits patrimoniaux complets et identifiez les enjeux civils, fiscaux, financiers et successoraux de vos clients.
• Construisez et déployez des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Commercialisez une gamme complète de solutions d'investissement et de protection patrimoniale : assurance-vie, contrats de capitalisation, SCPI, immobilier patrimonial, private equity, épargne financière, prévoyance, retraite, etc.
• Développez significativement la collecte financière et contribuez activement à la croissance des encours de la structure.
• Animez votre réseau d'apporteurs d'affaires et développez des partenariats locaux.
• Assurez un suivi rigoureux et qualitatif de la relation client sur le long terme.

PROFIL RECHERCHÉ

Et vous ?

Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie d'au moins 10 ans en gestion de patrimoine, banque privée, ingénierie patrimoniale ou conseil patrimonial.

Vous Disposez

• D'une solide expertise technique en gestion de patrimoine.
• D'un excellent niveau de maîtrise des produits financiers et des solutions d'investissement.
• D'une forte culture du développement commercial, vous êtes un véritable
• D'un historique démontré en matière de collecte et de développement d'encours.
• D'une capacité reconnue à développer et fidéliser une clientèle patrimoniale exigeante.
• D'un excellent relationnel et d'une posture de conseil à forte valeur ajoutée.

Nous recherchons avant tout un véritable développeur, animé par la conquête commerciale et la satisfaction client.

Poste basé à : Bordeaux (33)

Contrat : CDI - Temps plein

Rémunération fixe selon profil + variable déplafonné

ODAS Conseil, Un Process De Recrutement Lisible

• Réception, lecture et analyse de votre candidature
• Mise en adéquation théorique avec le cahier des charges technique, humain et opérationnel imposé par notre client
• Prise de contact et réalisation d'un entretien pour comprendre votre projet professionnel au sens large et en cohérence avec le poste à pourvoir
• Présentation de votre dossier au client
• Coaching et accompagnement durant le process de recrutement