Conseiller Patrimoine Privé — Développement Haut de Gamme

Allianz; Périgueux; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative. Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, pour développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, et proposer des conseils sur-mesure.

Vous bâtirez un réseau de partenaires et prescripteurs, tout en accompagnant vos clients dans leurs objectifs

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert).

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.
• Construire et développer le réseau de partenaires et prescripteurs.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection client

Conseil personnalisé

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative. Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, pour développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, et proposer des conseils sur-mesure.

Vous bâtirez un réseau de partenaires et prescripteurs, tout en accompagnant vos clients dans leurs objectifs