Conseiller en Patrimoine — Portefeuille Haut de Gamme

Allianz; Chalon-sur-Saône; Hybride; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration

Accompagnement financier

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Résumé du poste

Allianz, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, développerez un portefeuille Haut de Gamme et gérerez votre réseau de partenaires, offrant un accompagnement personnalisé et des solutions sur-mesure.

Ce poste s’inscrit dans une dynamique de croissance et d’innovation, avec la perspective d’évolution et

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans dans le domaine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux et choix de solutions.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure et adaptés aux évolutions législatives et fiscales.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, développerez un portefeuille Haut de Gamme et gérerez votre réseau de partenaires, offrant un accompagnement personnalisé et des solutions sur-mesure.

Ce poste s’inscrit dans une dynamique de croissance et d’innovation, avec la perspective d’évolution et