Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Clientèle Privée

Allianz; Paris; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec au moins 3 ans d’expérience. Vous accompagnez vos clients à domicile ou sur leur lieu de travail, offrant un conseil personnalisé et une approche axée sur les besoins et la vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, recruterez des partenaires et prescripteurs, et sécuriserez les objectifs

Qualifications

• Expérience minimum de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à prospecter et développer une clientèle Haut de Gamme.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure via des outils dédiés.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Relation client haut de gamme

Prospection et développement

Conseil personnalisé

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec au moins 3 ans d’expérience. Vous accompagnez vos clients à domicile ou sur leur lieu de travail, offrant un conseil personnalisé et une approche axée sur les besoins et la vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, recruterez des partenaires et prescripteurs, et sécuriserez les objectifs