Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Proximité & Stratégie

Allianz France; Dinan; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Développement de compétences (Skema)

Intégration opérationnelle

Avantages sociaux (retraite, santé, pr

Accompagnement financier à l’embauche

Job summary

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée haut de gamme. Vous serez en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail et apporterez des conseils personnalisés selon leurs besoins et objectifs patrimoniaux.

Vous développerez et gérerez votre réseau de partenaires, tout en assurant la fidélisation des clients et la définition de leurs objectifs.

Qualifications

• Excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Au moins 3 ans d’expérience en Gestion de Patrimoine idéalement.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille client haut de gamme.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux et leur réflexion.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure en lien avec les évolutions fiscales et législatives.

Skills

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée haut de gamme. Vous serez en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail et apporterez des conseils personnalisés selon leurs besoins et objectifs patrimoniaux.

Vous développerez et gérerez votre réseau de partenaires, tout en assurant la fidélisation des clients et la définition de leurs objectifs.