Conseiller Patrimoine Haut de Gamme — Proximité & Expertise

Allianz France; Niort; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation diplômante (Skema)

Avantages sociaux complets

Intégration opérationnelle

Job summary

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez des clients privés, à domicile ou sur le lieu de travail. Vous apporterez des conseils patrimoniaux sur-mesure et assurerez une approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille haut de gamme, élargirez votre réseau de partenaires et accompagnerez vos clients dans l’élaboration de leurs objectifs patrimoniaux, tout en profitant d’un parcours

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine souhaitée (au moins 3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Skills

3+ années d'expérience

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir chez des clients privés, à domicile ou sur le lieu de travail. Vous apporterez des conseils patrimoniaux sur-mesure et assurerez une approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Vous développerez et gérerez un portefeuille haut de gamme, élargirez votre réseau de partenaires et accompagnerez vos clients dans l’élaboration de leurs objectifs patrimoniaux, tout en profitant d’un parcours