Conseiller Patrimoine Haut de Gamme

Caisse D’Epargne Midi-Pyrénées; Saint-Gaudens; On-site; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Job summary

La Caisse D’Epargne Midi-Pyrénées recrute un(e) conseiller(ère) patrimonial pour accompagner un portefeuille clients haut de gamme et valoriser leur patrimoine.

Vous développez la relation commerciale avec rigueur et écoute, travaillez avec les chargés d'affaires et partenaires experts, et assurez la conformité des dossiers et la maîtrise des risques, en respectant la réglementation.

Qualifications

• Bac+3/5 dans Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine.
• Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
• Maîtrise de la fiscalité et des techniques patrimoniales.
• Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.

Responsibilities

• Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite).
• Développer la relation commerciale avec excellence et fidélisation.
• Travailler avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
• Participer à la détection de nouveaux clients via le réseau et les apporteurs d'affaires.
• Assurer la conformité des dossiers et maîtriser les risques.

Skills

Conseil patrimonial

Écoute active

Négociation

Relation client

Education

Bac+3/5 Banque/ Finance/ Gestion de Patrimoine

Job description

La Caisse D’Epargne Midi-Pyrénées recrute un(e) conseiller(ère) patrimonial pour accompagner un portefeuille clients haut de gamme et valoriser leur patrimoine.

Vous développez la relation commerciale avec rigueur et écoute, travaillez avec les chargés d'affaires et partenaires experts, et assurez la conformité des dossiers et la maîtrise des risques, en respectant la réglementation.