Conseiller Particulier — Autonomie et Projets de Vie

Crédit Agricole; Lyon; Hybride; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole LCL recherche un Conseiller·ère Clientèle Particulier pour accompagner nos client·es dans leurs projets, en s'appuyant sur une écoute attentive et une expertise bancaire et assurantielle.

Vous gérez et développez un portefeuille de client·es, identifiez leurs besoins (crédit immobilier, épargne, assurance) et proposez des solutions sur mesure, tout en garantissant la rentabilité et le respect des procédures.

Qualifications

• Connaissance du KYC et des procédures de conformité.
• Capacité à comprendre et analyser les besoins des clients.
• Aptitude à conseiller et vendre des solutions adaptées.

Responsabilités

• Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de client·es particulier·ères.
• Identifier les besoins (crédit immobilier, épargne, assurance) et proposer des solutions sur mesure.
• Assurer la gestion courante des comptes et le suivi des dossiers en respectant les procédures.

Connaissances

KYC

Relation client

Écoute active

Conseil bancaire

Description du poste

Crédit Agricole LCL recherche un Conseiller·ère Clientèle Particulier pour accompagner nos client·es dans leurs projets, en s'appuyant sur une écoute attentive et une expertise bancaire et assurantielle.

Vous gérez et développez un portefeuille de client·es, identifiez leurs besoins (crédit immobilier, épargne, assurance) et proposez des solutions sur mesure, tout en garantissant la rentabilité et le respect des procédures.