Conseiller Mutualiste Épargne & Retraite – Développement

Monceau Assurances; Auch; Sur place; EUR 32 000 - 54 000; Plein temps

Résumé du poste

Monceau Assurances recherche un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite dans le Gers (32). Vous êtes l’ambassadeur de l’entreprise sur votre territoire et accompagnez les sociétaires tout au long de leur parcours de vie, en construisant une relation fondée sur la confiance et le conseil durable.

Vos missions: développer et entretenir le portefeuille, conseiller sur l’épargne et la retraite, gérer les rachats et accompagner les dossiers de transmission.

Qualifications

• Écoute active et sens du service client pour fidéliser votre portefeuille.
• Bonne connaissance des produits d’épargne, retraite et prévoyance.
• Maîtrise des techniques de prospection et de développement commercial.

Responsabilités

• Développer et entretenir votre portefeuille clients en identifiant de nouveaux prospects et en consolidant les relations.
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur épargne et de leur retraite.
• Gérer les demandes de rachat et apporter un conseil technique et éclairé.
• Accompagner les dossiers de transmission et de succession avec une expertise technique et humaine.
• Défendre les intérêts des sociétaires et garantir la qualité de la relation sur le long terme.
• Jouer le rôle d’un partenaire de confiance et interlocuteur privilégié sur le terrain.

Connaissances

Conseil clientèle

Épargne et retraite

Prospection commerciale

Gestion de portefeuille

Relation client durable

Transmission et succession

Description du poste

Monceau Assurances recherche un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite dans le Gers (32). Vous êtes l’ambassadeur de l’entreprise sur votre territoire et accompagnez les sociétaires tout au long de leur parcours de vie, en construisant une relation fondée sur la confiance et le conseil durable.

Vos missions: développer et entretenir le portefeuille, conseiller sur l’épargne et la retraite, gérer les rachats et accompagner les dossiers de transmission.