Conseiller Mutualiste Épargne & Retraite – Nantes

Monceau Assurances; Nantes; On-site; EUR 26,000 - 38,000; Full time

Job summary

Monceau Assurances recherche à Nantes un Conseiller Mutualiste Épargne et Retraite pour développer et entretenir un portefeuille sociétaires. Vous conseillez l’épargne, la retraite et la prévoyance et proposez des solutions adaptées à leurs projets, avec une relation durable et de proximité.

Responsable autonome sur le terrain, vous reportez au Directeur régional et prenez en charge les demandes de rachat, les dossiers de transmission et le conseil tout au long du parcours client, en

Responsibilities

• Développer et entretenir votre portefeuille clients, en identifiant de nouveaux prospects et en consolidant les relations avec vos sociétaires existants
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur épargne, de leur retraite et de leur prévoyance, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs projets
• Gérer les demandes de rachat (partiels ou totaux) en apportant un conseil technique et éclairé
• Accompagner les dossiers de transmission et de succession,en apportant une expertise à la fois technique et humaine sur ces sujets sensibles
• Défendre les intérêts de vos sociétaires et garantir la qualité de la relation dans toutes les étapes de leur parcours
• Jouer un véritable rôle de partenaire de confiance, en devenant un interlocuteur privilégié sur le long terme

Job description

Monceau Assurances recherche à Nantes un Conseiller Mutualiste Épargne et Retraite pour développer et entretenir un portefeuille sociétaires. Vous conseillez l’épargne, la retraite et la prévoyance et proposez des solutions adaptées à leurs projets, avec une relation durable et de proximité.

Responsable autonome sur le terrain, vous reportez au Directeur régional et prenez en charge les demandes de rachat, les dossiers de transmission et le conseil tout au long du parcours client, en