Ambassadeur Mutualiste Épargne & Retraite – Paris

Monceau Assurances; Paris; Sur place; EUR 32 000 - 46 000; Plein temps

Résumé du poste

Monceau Assurances recherche un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite pour Paris. Vous serez l’ambassadeur du groupe, accompagnant les sociétaires tout au long de leur parcours et bâtissant une relation durable fondée sur la confiance et le conseil.

Vos missions incluent le développement et l’entretien du portefeuille, le conseil en épargne et retraite, la gestion des rachats et l’accompagnement des dossiers de transmission et de succession.

Qualifications

• Portefeuille clients à développer et entretenir.
• Conseil et accompagnement en épargne, retraite et prévoyance.
• Gestion des rachats partiels ou totaux.
• Accompagnement des dossiers de transmission et de succession.
• Défendre les intérêts des sociétaires et fidéliser.

Responsabilités

• Développer et entretenir votre portefeuille clients en identifiant prospects et en consolidant les relations existantes.
• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur épargne et retraite.
• Gérer les demandes de rachat et accompagner les dossiers de transmission et de succession.
• Agir comme partenaire de confiance sur le long terme et défendre les intérêts des sociétaires.

Connaissances

Gestion portefeuille

Conseil épargne et retraite

Prospection

Relation client

Transmission et succession

Description du poste

Monceau Assurances recherche un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite pour Paris. Vous serez l’ambassadeur du groupe, accompagnant les sociétaires tout au long de leur parcours et bâtissant une relation durable fondée sur la confiance et le conseil.

Vos missions incluent le développement et l’entretien du portefeuille, le conseil en épargne et retraite, la gestion des rachats et l’accompagnement des dossiers de transmission et de succession.