Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite F/H

Monceau Assurances; Occitanie; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

Monceau Assurances recherche un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite pour le Gers (32). Vous accompagnerez les sociétaires tout au long de leur vie, en construisant une relation durable fondée sur la confiance et le conseil personnalisé.

Autonome sur le terrain, vous développez et entretenez votre portefeuille, conseillez sur l’épargne et la retraite, gérez les rachats et les transmissions, et reportez vos résultats à la direction régionale.

Qualifications

• Portefeuille clients à développer et entretenir.
• Conseil en épargne et retraite adapté aux besoins.
• Gestion des rachats et transmissions avec une approche technique et humaine.
• Rapport et accompagnement avec le Directeur régional.

Responsibilities

• Développer et entretenir le portefeuille clients, prospecter et consolider les relations avec les sociétaires.
• Conseiller et accompagner les clients dans l’épargne, retraite et prévoyance avec des solutions adaptées.
• Gérer les rachats partiels ou totaux avec un conseil technique.
• Accompagner les dossiers de transmission et de succession avec expertise.
• Garantir la qualité de la relation et défendre les intérêts des sociétaires.
• Etre un interlocuteur privilégié sur le long terme.

Skills

Prospection

Relation client

Gestion portefeuille

Épargne retraite

Job description

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite dans le Gers (32).

Véritable ambassadeur de notre entreprise sur votre territoire, vous accompagnez nos sociétaires tout au long de leur parcours de vie, en construisant avec eux une relation fondée sur la confiance, la proximité et le conseil durable.

À ce titre, vos principales missions seront de :

• Développer et entretenir votre portefeuille clients, en identifiant de nouveaux prospects et en consolidant les relations avec vos sociétaires existants ;
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur épargne, de leur retraite et de leur prévoyance, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs projets ;
• Gérer les demandes de rachat (partiels ou totaux) en apportant un conseil technique et éclairé ;
• Accompagner les dossiers de transmission et de succession,en apportant une expertise à la fois technique et humaine sur ces sujets sensibles ;
• Défendre les intérêts de vos sociétaires et garantir la qualité de la relation dans toutes les étapes de leur parcours ;
• Jouer un véritable rôle de partenaire de confiance, en devenant un interlocuteur privilégié sur le long terme.

Autonome dans la gestion de votre activité sur le terrain, vous êtes rattaché à un Directeur régional, à qui vous reportez régulièrement vos actions et vos résultats.

À la fois conseiller et développeur, vous alliez le sens du service et de la relation durable d’un éleveur, à la détermination et à l’esprit conquérant d’un chasseur.

Les différentes techniques de prospection n’ont plus de secret pour vous, et vous aimez bâtir des relations solides fondées sur l’écoute et la confiance