Conseiller en gestion de patrimoine senior H/F

CF - Compagnie Fiduciaire; Paris; On-site; EUR 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Package attractif et avantage fiscal

Perspective d’association

Job summary

CF - Compagnie Fiduciaire recherche un Senior en Gestion de Patrimoine à Paris, rattaché au site d’expertise comptable, pour développer et animer une clientèle de dirigeants et familles entrepreneuriales.

Vous aurez en charge les diagnostics patrimoniaux globaux, la structuration des stratégies de détention et de transmission, et le pilotage des intégrations avec les partenaires du dossier. Poste cadre dirigeant avec perspective d’association dans un environnement interprofessionnel.

Qualifications

• Formation Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit patrimonial ou ingénierie patrimoniale.
• Expérience confirmée d’au moins 8 ans en gestion de patrimoine.
• Habitude des environnements haut de gamme et des dossiers complexes.
• Une maitrise de l’anglais et/ou de l’allemand serait appréciée.

Responsibilities

• Développer et animer une clientèle de dirigeants, professions libérales, familles entrepreneuriales et investisseurs.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux et structurer les stratégies de détention, de transmission et de protection du patrimoine.
• Accompagner les opérations de cession d’entreprise et de réemploi, et conseiller sur les problématiques civiles, fiscales et financières des clients.
• Participer à la définition de l’offre patrimoniale et à la constitution et animation d’une équipe dédiée.

Skills

Anglais

Allemand

Education

Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, droit patrimonial ou ingénierie patrimoniale

Job description

À propos de Groupe CF

Nous ne recherchons pas un simple Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior. Nous recherchons le futur visage de CF Gestion Privée à Paris.

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, notre cabinet structuré en plusieurs services, compte 25 collaborateurs à ce jour.

Dans le cadre du développement de notre activité de conseil patrimonial, nous recherchons un Senior en Gestion de Patrimoine basé à Paris, rattaché à notre site d’expertise comptable.

Cette opportunité s’adresse avant tout à un profil entrepreneurial, souhaitant participer à la construction d’un modèle ambitieux associant expertise comptable, ingénierie patrimoniale, stratégie de transmission et accompagnement des dirigeants.

L’objectif est d’identifier un futur partenaire capable de devenir rapidement un acteur clé du développement de l’activité, avec une perspective d’association à court/moyen terme pour le bon candidat.

Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée

• Un cabinet solide et structuré indépendant, cumulant +33 ans d’ancienneté
• Une entreprise à dimension humaine, où les décisions se prennent rapidement et offrant des possibilités d’évolution.
• La diversité des sujets traités (Gestion financière en architecture ouverte Assurance vie-capi/comptes titres, Retraite, Prévoyance Ingénierie Patrimoniale, Accompagnement des dirigeants d’entreprise, service de Family Office).
• La qualité de la clientèle accompagnée.
• L’environnement unique du Groupe CF ou règne une interprofessionnalité accrue entre les différents métiers (experts-comptables, avocats, fiscalistes, et autres spécialistes du conseil aux dirigeants) induisant une grande diversité d’expertises.

Le poste

Rattaché(e) au pôle Expertise Comptable du site de CF Paris et en lien direct avec les associés de CF Gestion Privée, vous aurez pour mission de développer et d’animer une clientèle de dirigeants, professions libérales, familles entrepreneuriales et investisseurs.

Vos Principales Missions

Développement commercial

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux à forte valeur ajoutée.
• Identifier et accompagner les dirigeants sur leurs problématiques privées et professionnelles.
• Détecter les opportunités au sein de la clientèle expertise comptable.
• Créer et animer votre réseau de prescripteurs au sein de votre site CF, mais également à l’extérieur de notre groupe, (avocats, notaires, experts-comptables, banquiers, family offices, etc.).
• Participer activement au rayonnement du cabinet et du Groupe CF, sur la place parisienne.

Conseil patrimonial

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux.
• Structurer les stratégies de détention, de transmission et de protection du patrimoine.
• Accompagner les opérations de cession d’entreprise et de réemploi.
• Conseiller sur les problématiques civiles, fiscales et financières des clients.
• Piloter la mise en œuvre des préconisations avec les partenaires du dossier.

Développement stratégique

• Participer à la définition de l’offre patrimoniale du cabinet.
• Contribuer à la structuration des méthodes, outils et process.
• Participer à la constitution et à l’animation d’une équipe dédiée.
• Prendre progressivement des responsabilités managériales et stratégiques.

Profil recherché

Ce que nous allons aimer chez vous

• Formation Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit patrimonial ou ingénierie patrimoniale. Diplômes complémentaires appréciés (AUREP, DU Gestion de patrimoine, Master 2 Fiscalité, DSCG, etc.).
• Expérience confirmée d’au moins 8 ans en gestion de patrimoine. Expérience significative auprès d’une clientèle de dirigeants et de chefs d’entreprise.
• Habitude des environnements haut de gamme et des dossiers complexes.
• Une maitrise de l’anglais et/ou de l’allemand serait appréciée.

Nous Recherchons Avant Tout Un(e) Candidat(e)

• Entrepreneur dans l’âme
• Ambitieux et orienté développement
• Autonome et capable de créer son activité
• À l’aise dans les environnements exigeants
• Doté d’un excellent relationnel
• Capable de devenir rapidement un référent et un futur dirigeant de l’activité

Ce qui fera la différence

• Capacité à développer un chiffre d’affaires significatif.
• Réseau professionnel déjà constitué sur Paris et l’Île-de-France.
• Culture entrepreneuriale forte.
• Volonté de s’inscrire durablement dans un projet d’entreprise.
• Intérêt marqué pour un parcours menant à l’association.

Les conditions salariales et de travail

• Package attractif composé d’un fixe et d’une part variable significative, avec perspective d’intéressement au capital dans le cadre du projet d’association ;
• Statut : Cadre dirigeant / Cadre senior, selon profil ;
• Localisation : Paris 17ème Arr.

Quelques mots sur notre processus de recrutement

Toutes les candidatures reçues seront étudiées.

Si vous êtes présélectionné(e), Charlotte, notre chargée de recrutement, sera ravie d’échanger avec vous.

S’en suivra un entretien avec notre Associé référent.

Si ça matche, une proposition d’embauche vous sera adressée.