Conseiller Gestion Patrimoine - Stratégie & Croissance

Fiducial; Rouen; Vor Ort; EUR 42.000 - 72.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Véhicule à disposition

Formation complète

Séminaires annuels

Réunions d'équipe trimestrielles

Zusammenfassung

Fiducial Conseil Rouen recherche un Collaborateur en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge le secteur local. Vous réaliserez des audits patrimoniaux globaux et conseillerez sur l’optimisation fiscale, la structuration et les investissements pour des dirigeants et leurs entreprises.

Ce poste exige autonomie, sens du service et capacité à développer un portefeuille client. Des formations, séminaires et un véhicule sont prévus pour accompagner votre montée en compétence et votre performance

Qualifikationen

• Formation/certification demandée: Bac+2 minimum ou équivalent RNCP / licence, AMF recommandée.

Aufgaben

• Diagnostiquer et analyser les patrimoines personnels et professionnels.
• Réaliser des audits patrimoniaux globaux et identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux.
• Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants.
• Conseiller et préconiser des solutions en matière fiscale, patrimoniale, investissement et protection sociale.

Kenntnisse

Conseil patrimonial

Audits patrimoniaux

Analyse financière

Relation dirigeant

Autonomie

Ausbildung

Bac+2 minimum

RNCP licence (ou équivalent)

Certification AMF

CIF/IOBSP expérience (2 ans)

Jobbeschreibung

Fiducial Conseil Rouen recherche un Collaborateur en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge le secteur local. Vous réaliserez des audits patrimoniaux globaux et conseillerez sur l’optimisation fiscale, la structuration et les investissements pour des dirigeants et leurs entreprises.

Ce poste exige autonomie, sens du service et capacité à développer un portefeuille client. Des formations, séminaires et un véhicule sont prévus pour accompagner votre montée en compétence et votre performance