Conseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Rouen (76) H/F

Fiducial; Rouen; On-site; EUR 42,000 - 72,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule à disposition

Formation complète

Séminaires annuels

Réunions d'équipe trimestrielles

Job summary

Fiducial Conseil Rouen recherche un Collaborateur en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge le secteur local. Vous réaliserez des audits patrimoniaux globaux et conseillerez sur l’optimisation fiscale, la structuration et les investissements pour des dirigeants et leurs entreprises.

Ce poste exige autonomie, sens du service et capacité à développer un portefeuille client. Des formations, séminaires et un véhicule sont prévus pour accompagner votre montée en compétence et votre performance

Qualifications

• Formation/certification demandée: Bac+2 minimum ou équivalent RNCP / licence, AMF recommandée.

Responsibilities

• Diagnostiquer et analyser les patrimoines personnels et professionnels.
• Réaliser des audits patrimoniaux globaux et identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux.
• Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants.
• Conseiller et préconiser des solutions en matière fiscale, patrimoniale, investissement et protection sociale.

Skills

Conseil patrimonial

Audits patrimoniaux

Analyse financière

Relation dirigeant

Autonomie

Education

Bac+2 minimum

RNCP licence (ou équivalent)

Certification AMF

CIF/IOBSP expérience (2 ans)

Job description

FormationNiveau d'études minimum : Bac+2Diplôme : DEUG / DUT / BTSSpécialisation : Banque, Finance, AssuranceContratCDILocalisationRouenBranche d'activitéAutreStatutCadreMissionDans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur de ROUEN.Dans le cadre de ce poste, vos fonctions, à la suite de votre intégration, seront les suivantes :Diagnostiquer et analyser* Réaliser des audits patrimoniaux globaux (personnels et professionnels)* Identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux* Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeantsConseiller et préconiser des solutions adaptées en matière de :* Optimisation fiscale* Structuration patrimoniale* Investissements financiers et immobiliers* Protection sociale (retraite, prévoyance)* Transmission d'entreprisePourquoi ce poste est particulièrement adapté aux profils ayant déjà exercé au sein de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat ?Votre expérience en cabinet vous a permis de :* Comprendre les problématiques des TPE/PME et dirigeants* Maîtriser la fiscalité, la lecture de bilan et les mécanismes juridiques* Développer une posture de conseil* Travailler en autonomie sur un portefeuille clientsIci, vous capitalisez sur ces compétences… tout en évoluant vers un rôle :* Plus stratégique* Plus orienté conseil que production* Avec une dimension commerciale qualitative (relationnelle, pas de démarchage de masse)Les moyens mis en place pour vous permettre d'exercer vos fonctions dans les meilleures conditions :- Une formation complète et adaptée à vos besoins au moment de votre intégration- Deux séminaires annuels pour échanger sur les actualités et projets en cours / à venir- Des réunions d'équipe trimestriel- Un véhicule à votre dispositionProfilVous disposez d'une formation / certification parmi les suivantes :- Un diplôme niveau licence minimum inscrit au RNCP- Un certificat de travail indiquant l'exercice des activités CIF et IOBSP durant un minimum de 2 ans dans les 5 dernières années- Un livret de stage CIF de 150 h (en + de la certification AMF) et un livret de stage IOBSP de niveau II. A défaut de certification AMF, nous proposons le passage de l'examen pendant les 4 premiers mois de présence.De plus, vous disposez :* D'une expérience auprès d'une clientèle de professionnels (cabinet comptable / cabinet avocat)* Du goût pour le conseil personnalisé et la relation dirigeant* De capacités d'analyse, autonomie et sens du développementDonnez une nouvelle dimension à votre carrière en devenant **Conseiller en Gestion de Patrimoine** au sein de Fiducial Conseil.