Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

Fiducial; Courbevoie; On-site; EUR 42,000 - 72,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de fonction

Job summary

Fiducial Conseil recherche un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur Est parisien. Vous réaliserez des audits patrimoniaux globaux et identifierez les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux, afin d analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants.

Vous conseillerez et préconiserez des solutions adaptées en matière d optimisation fiscale, de structuration patrimoniale et de transmission d entreprise, tout en développant une posture de conseil et en travaillant

Qualifications

• Expérience souhaitée en cabinet d experts-comptables ou d avocats.
• Maîtrise des problématiques TPE/PME et dirigeants.
• Maîtrise de la fiscalité et lecture de bilans.

Responsibilities

• Réaliser des audits patrimoniaux globaux (personnels et professionnels).
• Identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux.
• Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants.
• Conseiller et préconiser des solutions adaptées en matière d optimisations et de transmissions.

Skills

Analyse patrimoniale

Conseil relationnel

Autonomie

Portefeuille clients

Job description

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur de l'Est parisien.

Diagnostiquer et analyser

• Réaliser des audits patrimoniaux globaux (personnels et professionnels)
• Identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux
• Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants

Conseiller et préconiser des solutions adaptées en matière de :

• Optimisation fiscale
• Structuration patrimoniale
• Investissements financiers et immobiliers
• Protection sociale (retraite, prévoyance)
• Transmission d'entreprise

Pourquoi ce poste est particulièrement adapté aux profils ayant déjà exercé au sein de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat ?

Votre expérience en cabinet vous a permis de :

• Comprendre les problématiques des TPE/PME et dirigeants
• Maîtriser la fiscalité, la lecture de bilan et les mécanismes juridiques
• Développer une posture de conseil
• Travailler en autonomie sur un portefeuille clients

Ici, vous capitalisez sur ces compétences… tout en évoluant vers un rôle :

• Plus stratégique
• Plus orienté conseil que production
• Avec une dimension commerciale qualitative (relationnelle, pas de démarchage de masse)

Les moyens mis en place pour vous permettre d'exercer vos fonctions dans les meilleures conditions :

• Une formation complète et adaptée à vos besoins au moment de votre intégration
• Deux séminaires annuels pour échanger sur les actualités et projets en cours / à venir
• Des réunions d'équipe trimestrielles
• Un véhicule à votre disposition