Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

Fiducial; Courbevoie; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Fiducial Conseil recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour couvrir le secteur Est parisien. Après intégration, vous analyserez les patrimoines des clients et proposerez des solutions adaptées en matière de fiscalité, structuration et transmission.

Vous capitaliserez sur une expérience en cabinet d'expertise comptable ou avocat, maîtrisant la fiscalité, la lecture de bilan et les mécanismes juridiques, et vous développerez un portefeuille clients en autonomie tout en privilégiant une

Qualifications

• Expérience en cabinet comptable ou cabinet d'avocat souhaitée.
• Maîtrise de la fiscalité, lecture de bilan et mécanismes juridiques.
• Capacités d'analyse, autonomie et sens du développement.
• Portefeuille clients et capacité à conseiller des dirigeants.

Responsibilities

• Diagnostiquer et analyser la situation patrimoniale des clients.
• Conseiller et préconiser des solutions adaptées (fiscalité, structuration patrimoniale).
• Accompagner les clients dans les investissements et la protection sociale.
• Développer le portefeuille et entretenir une relation dirigeant.

Skills

Conseil personnalisé

Analyse financière

Gestion de patrimoine

Portefeuille clients

Education

Diplôme licence RNCP

Certificat CIF et IOBSP

Livret de stage CIF et IOBSP (Niveau II)

Job description

Mission

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur de l'Est parisien.

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur de l'Est parisien.

Dans le cadre de ce poste, vos fonctions, à la suite de votre intégration, seront les suivantes :

• Diagnostiquer et analyser
• Réaliser des audits patronomiaux globaux (personnels et professionnels)
• Identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux
• Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants

Conseiller et préconiser des solutions adaptées en matière de :

• Optimisation fiscale
• Structuration patrimoniale
• Investissements financiers et immobiliers
• Protection sociale (retraite, prévoyance)
• Transmission d'entreprise

Pourquoi ce poste est particulièrement adapté aux profils ayant déjà exercé au sein de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat ?

Votre expérience en cabinet vous a permis de :

• Comprendre les problématiques des TPE/PME et dirigeants
• Maîtriser la fiscalité, la lecture de bilan et les mécanismes juridiques
• Développer une posture de conseil
• Travailler en autonomie sur un portefeuille clients

Ici, vous capitalisez sur ces compétences… tout en évoluant vers un rôle :

• Plus stratégique
• Plus orienté conseil que production
• Avec une dimension commerciale qualitative (relationnelle, pas de démarchage de masse)

Les moyens mis en place pour vous permettre d'exercer vos fonctions dans les meilleures conditions :

• Une formation complète et adaptée à vos besoins au moment de votre intégration
• Deux séminaires annuels pour échanger sur les actualités et projets en cours / à venir
• Des réunions d'équipe trimestrielles
• Un véhicule à votre disposition

Vous disposez d'une formation / certification parmi les suivantes :

• Un diplôme niveau licence minimum inscrit au RNCP
• Un certificat de travail indiquant l'exercice des activités CIF et IOBSP durant un minimum de 2 ans dans les 5 dernières années
• Un livret de stage CIF de 150 h (en + de la certification AMF) et un livret de stage IOBSP de niveau II.

A défaut de certification AMF, nous proposons le passage de l'examen pendant les 4 premiers mois de présence.

De plus, vous disposez :

• D'une expérience auprès d'une clientèle de professionnels (cabinet comptable / cabinet avocat)
• Du goût pour le conseil personnalisé et la relation dirigeant
• De capacités d'analyse, autonomie et sens du développement

Donnez une nouvelle dimension à votre carrière en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de Fiducial Conseil.