Conseiller Financier CDI – Proximité & Croissance

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Meudon; On-site; EUR 35,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Tarifs bancaires préférentiels

Aides à la mobilité durable

32 jours de congés payés + RTT

Compte Épargne Temps consulaire

Job summary

Caisse d'Epargne Ile de France recherche un collaborateur pour accompagner ses clients dans leurs projets et assurer la gestion d’un portefeuille dédié, en présentiel ou distanciel.

Le poste exige une BAC +2 à BAC +5 et une première expérience commerciale, avec des bases en finance et fiscalité. Le rôle valorise autonomie, réactivité et confidentialité, au sein d’une agence locale à Meudon.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5 avec une première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité en lien avec l’activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité.
• Aisance relationnelle et goût du contact et du travail en équipe.

Responsibilities

• Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
• Conduire les rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Réaliser un certain nombre de ventes et proposer les produits adaptés.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers et communiquer via tous les canaux tout en respectant la confidentialité.

Skills

Relation client

Commerce

Réactivité

Confidentialité

Education

BAC +2 à BAC +5

Job description

Caisse d'Epargne Ile de France recherche un collaborateur pour accompagner ses clients dans leurs projets et assurer la gestion d’un portefeuille dédié, en présentiel ou distanciel.

Le poste exige une BAC +2 à BAC +5 et une première expérience commerciale, avec des bases en finance et fiscalité. Le rôle valorise autonomie, réactivité et confidentialité, au sein d’une agence locale à Meudon.